混凝土、商品混凝土行业概况
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混凝土,简称为"砼(tóng)":是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。混凝土是当代最主要的土木工程材料之一。它是由胶凝材料,颗粒状集料(也称为骨料),水,以及必要时加入的外加剂和掺合料按一定比例配制,经均匀搅拌,密实成型,养护硬化而成的一种人工石材。混凝土的硬度高、原料来源广泛、成本低廉,广泛使用于房屋、公路、军事工程、核能发电厂等构造物。
混凝土具有原料丰富,价格低廉,生产工艺简单的特点,因而使其用量越来越大。同时混凝土还具有抗压强度高,耐久性好,强度等级范围宽等特点。这些特点使其使用范围十分广泛,不仅在各种土木工程中使用,就是造船业,机械工业,海洋的开发,地热工程等,混凝土也是重要的材料。
商品混凝土产业链上游主要为水泥、砂石骨料、混凝土外加剂等,国内商品混凝土行业主要企业,如天山股份、万年青、祁连山、宁夏建材、塔牌集团等均为上游水泥厂商通过延伸产业链而来。行业下游主要为房地产、基础设施建设等领域,下游客户包括中国建筑、中国电建、中国交建、中国铁建等。
混凝土行业市场发展现状分析
中国预拌混凝土下游应用领域主要为房地产施工,根据数据显示,2022年1-6月我国房地产开发企业房屋施工面积848812万平方米,同比下降2.8%;新开工面积66423万平方米,下降34.4%。随着中国建筑业的发展,中国预拌混凝土产值逐年上涨,从2016年的6017亿元上涨至2021年的13000亿元,同比2020年上涨13.35%,其中2020年中国预拌混凝土行业受到疫情的冲击,产值增速较慢。根据数据显示,2020年我国预拌混凝土产量为29.44亿m³,较上年增加了2.98亿m³。2021年我国预拌混凝土产量达32.93亿立方米,同比增长6.9%,创历史新高。根据数据显示,中国预拌混凝土产量区域分布中,华东占比最重,占比41.6%,其次为华南地区,占比17.4%,华北占比10.8%,华中占比8.6%,西南占比10.6%,西北占比8.3%,东北占比2.7%。
每300公斤水泥、150升水(含外加剂)、2000公斤砂石骨料能生产1立方混凝土,与水泥相比,商品混凝土门槛低,市场化程度更高,运输半径相对水泥而言更短(一般50公里以内),因此行业集中度低,行业前10企业产量占比不到10%。从市场价格来看,根据中国水泥协会数字水泥网数据,2021年全国水泥市场平均价格486元/吨,比2020年增长10.7%,在生产成本大幅上涨和供给收缩的背景下,水泥价格整体上移,价位创历史新高。从全年来看,水泥价格呈现出“先抑后扬”的走势。
从国内商品混凝土产量情况来看,数据显示,2021年我国商品混凝土产量达到32.93亿立方米,同比增长15.83%,年均复合增长速度为12.3%,自19年来,我国商品混凝土产量快速增长。
2022年,我国房地产投资额为132895.41亿元,同比下降10%。2023年1-3月,我国商品房销售市场有所修复,商品房销售额同比增长4.1%,但房企面临较大的偿债压力,挤压了房企的投资空间,我国房地产投资额为25973.72亿元,同比下降5.8%。受房地产整体下行的影响,2022年我国房地产新开工施工面积为120587.07万平方米,同比下降39.4%。在楼市下行态势下,2022年楼市政策以宽松性导向为主。但房企投资意愿仍显低迷,2023年1-3月,我国房地产新开工施工面积为24121.15万平方米,同比下降19.2%。
根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年混凝土行业风险投资态势及投融资策略指引报告》显示:
2022年,受房地产市场持续下行等因素影响,商品混凝土市场需求低迷,行业经营效益走弱,叠加高温、限电、疫情反复等因素影响,全国商品混凝土产量为30.3亿立方米,同比下降7.9%。2022年,我国商品混凝土市场需求低迷,叠加原材料水泥等价格下滑显著,商品混凝土价格下降。在需求与价格双降的情况下,我国商品混凝土市场规模同比下降14.96%至13125.5亿元。同时,柴油价格上升使得运输成本增加,进一步压缩了商品混凝土企业的利润空间,商品混凝土企业经营承压。
2022年,我国商品混凝土市场需求低迷,叠加原材料水泥等价格下滑显著,商品混凝土价格下降。在需求与价格双降的情况下,我国商品混凝土市场规模同比下降14.96%至13125.5亿元。同时,柴油价格上升使得运输成本增加,进一步压缩了商品混凝土企业的利润空间,商品混凝土企业经营承压。截至2023年4月,全球每年生产的混凝土超过40亿吨。
预计2030年商品混凝土产量预计下降至24亿立方米
自然资源保护协会等机构主办“水泥脱碳--生产消费协同发力”报告发布会,据会上发布的《混凝土与水泥制品的减碳路径与策略研究》显示,考虑到我国城镇化的发展阶段,随着建设需求的逐渐回落,行业逐步进入下行周期,2030年商品混凝土产量预计下降至24亿立方米,2060年预计为16亿立方米。
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